Alle telefonischen oder schriftlichen Schadensmeldungen oder sonstige Meldungen werden als Vorgang angelegt. Jeder Vorgang besitzt eine Vorgangsart. Um Eingabeaufwand zu sparen und Bearbeitungsprozesse zu standardisieren, können Sie in den Vorgangsarten bereits eine Anzahl an Aktivitäten hinterlegen, die automatisch in den Vorgang übernommen werden.
Alternativ lassen sich Vorgänge auch mit darin enthaltenen Aktivitäten kopieren und dann auf die konkrete Situation hin anpassen.
Einstieg
Klicken Sie in der Ribbonleiste auf Neuer Vorgang. Das Vorgangsfenster wird angezeigt. Es ist in die drei Register Vorgang, Aktivitäten und Beteiligte untergliedert.
Über die Ribbonleiste des Vorgangsfensters können Sie zudem Vorgänge kopieren sowie Vorgangsarten und Aktivitätsarten verwalten.
