Alle Kontakte, die Sie hier erfassen, stehen Ihnen in allen Arbeitskontexten des Programms zur Verfügung. Ob Sie einer Wohnung einen Mieter oder Eigentümer zuordnen möchten, ob Sie die Adresse des Heizöllieferanten suchen oder ob Sie ein Rundschreiben an alle Eigentümer eines Gebäudes erstellen wollen: In jedem Fall werden Sie auf die in der Kontaktverwaltung gespeicherten Daten zurückgreifen.
Und so erfassen Sie einen Kontakt
Öffnen Sie die Kontaktverwaltung über den Navigationsbereich. In der Liste werden bereits einige im System hinterlegte Kontakte angezeigt.
Klicken Sie im Menüband auf den Befehl Neuer Kontakt. Es öffnet sich ein leeres Fenster zur Eingabe der Kontaktdaten.
Wählen Sie die Anrede und erfassen Sie den Vor- und Nachnamen der Person.
Anrede und Briefanrede werden aus den Namensbestandteilen erzeugt und im Bereich Vorschau angezeigt. Die Feldergeben eine Vorschau auf die Darstellung von Anrede und Briefanrede in Auswertungen, Anschreiben und Serienbriefen. Die Vorbelegung kann von Ihnen manuell angepasst werden. Eine mehrzeilige Anrede ist möglich.
Wechseln Sie in das Register Bankverbindungen und geben Sie dort die Bankverbindung an. Diese wird für das Verbuchen von Zahlungsvorgängen benötigt, wenn es sich später um einen Mieter- oder Eigentümerkontakt handelt.
Auch die Bankverbindungen von Lieferanten können hilfreich sein, da Sie dadurch Lieferantenrechnungen über den Zahlungsverkehr von Lexware hausverwaltung 2025 begleichen können.
Speichern Sie den Kontaktdatensatz über den Befehl Speichern im Menüband.
Der Datensatz wird auch dann gespeichert, wenn Sie das Bearbeitungsfenster über die Schaltfläche OK verlassen und in die Kontaktliste zurückkehren.
Wohneigentumsgemeinschaften sind ebenso als eigener Kontakt und entsprechender Bankverbindungen anzulegen.
Im Register Dokumente können Sie zu allen Stammdaten beliebige Dokumente und Bilder hinterlegen.
Das Register Objekte liefert einen Verwendungsnachweis des Kontakts. Hier werden später alle Gebäude und Wohnungen angezeigt, in denen der Kontakt herangezogen wird.
In der Listenansicht können Sie über den Link Ansicht wechseln alle Kontakte in Form von Visitenkarten mit Telefonnummern oder E-Mail-Adressen anzeigen.
Mit Kontakte importieren lassen sich Kontaktdatensätze aus csv-Dateien in die Kontaktverwaltung übernehmen.
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